A股剧震收跌 央行副行长称股市现触底和复苏迹象

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  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为15:45综述:

  [市场焦点]

  周一,亚太股市涨跌不一。继上周收跌1.78%后,沪指大幅高开1.4%,午盘报3224.45,涨1.12%,午后震荡下行,尾盘跳水,收报3177.79,跌0.34%。权重蓝筹上证50涨0.15%,券商等领跌,银行、周期、5G等板块逆市收涨。上周五盘后,央行、海关总署公布一批数据,其中有多项优于市场预期。

  恒指高开0.7%,午盘报30,084.73,涨0.58%。上周,标普500指数(.INX)涨0.51%,周五收报2907.41,据历史高点2940.91仅约1.15%。

  亚太交易时段,截至11:42,在岸人民币(USD/CNY)报6.7095,较周五官方收盘价升值10点(pips)。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7124。周一人民币中间价报6.7112,调升108点。

  截至11:41,美元指数(DXY)报96.83。基于美东时间周五17:55,上一交易日美元收报96.93,周跌0.5%,结束三周连涨。

  美国10年期国债收益率周五收报2.56%,周升6BP(0.06个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.4%,上涨5BP。债券收益率与价格走势相反。

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.55美元,周涨1.52%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于63.76美元,周涨0.79%。

  [亚太股市]亚洲市场涨跌不一 沪指巨震转跌

  A股:收盘,上证综指报3177.79,-0.34%;深证成指报10053.76,-0.78%;创业板指报1666.90,-1.70%;权重蓝筹代表上证50报2924.93,+0.15%。

  行业板块方面,沪深市场板块多数下跌,券商领跌,银行、周期、5G逆市上涨。

  ●根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有500家公司披露去年年报业绩。337家公司已经进行了业绩预告,82家预增,45家预减,23家续盈,4家续亏,43家首亏,18家扭亏,85家略增,34家略减,3家不确定。本周将有216家公司披露一季报业绩。92家公司已经进行了业绩预告,30家预增,8家预减,5家续盈,5家续亏,5家首亏,10家扭亏,22家略增,7家略减。

  ●科创板受理名单在这个周末又增加了7家。与之前上海的芯片公司密集获受理不同,这次是北京“抢镜”,7家中有5家是来自北京的且颇有高端制造气质的科创类公司。截至上周五,上交所科创板上市已获受理企业达72家。

  ●财政部网站14日消息,4月12-13日,财政部部长刘昆在美国华盛顿举行的由国际货币基金组织(IMF)和世界银行集团(WBG)召开的第99届发展委员会会议上表示,中国将继续大幅度放宽市场准入,加大保护知识产权力度,严格实施新出台的《外商投资法》,实施更大规模的减税降费,创造更具吸引力的投资和营商环境。

  ●明晟(MSCI)决定推迟原定于6月1日起将MSCI全中国指数系列(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全指数系列(MSCI China All Indexes)的计划。根据公布于3月9日的原计划,转换后MSCI全中国指数系列不再生效。

  MSCI于4月12日通知称,经过与参与各方征询意见,MSCI决定推迟这一转换至11月26日,以便给予各方充分的实施时间。MSCI方面表示,此次推迟转换,不影响MSCI提升A股纳入因子的实施节奏。

  MSCI亚太区研究主管、董事总经理谢征傧表示,这是一个MSCI指数产品调整的公告。因为两个产品在投资定位上有些重叠性,MSCI决定停止旧的MSCI All China指数产品。而MSCI China All Shares指数是个更精确及有代表性的全中国指数。

  他进一步解释道,延迟推行的原因是让目前还在使用MSCI All China指数的一些投资者有足够的时间转换到MSCI China All Shares指数。这一转换对追踪MSCI指数的资金流入不会造成太大的影响。

  ●中国汽车工业协会(CAAM)4月12日傍晚披露,2019年3月,乘用车销量环比明显增长,同比小幅下降。1-3月,乘用车销量同比依然下降,降幅比1-2月有所收窄。

  3月,乘用车共销售201.94万辆,环比增长65.60%,同比下降6.88%。1-3月,乘用车共销售526.28万辆,同比下降13.72%。

  中国部分经济指标最近两年数据,叠加基于各月末点位的中证全指(000985)走势(图片来源:《线索Clues》)

  ●今日,视觉中国(000681)开盘跌停,这一细分行业龙头股已连续两日跌停。媒体评论称,“因人类首张黑洞照片版权标注问题,中国最大版权图片交易平台视觉中国将自己卷入了“黑洞””。

  此前,视觉中国一直是公募基金青睐的对象。据统计,截至2018年末,共有248只基金合计持有视觉中国1.32亿股,占流通股的42.46%。其中,有50只基金为重仓持有。

  好买基金研究中心研究员雷昕称:“实际上,公募基金本身的性质已经决定投资上的分散化。‘双十’的法律限制一方面是约束投资经理,另一方面是对持有人的保护,所以相对分散的组合中,单一个股股价的异常波动对于公募基金整体组合净值的影响是相对有限的。”

  去年7月,长生生物(002680)因疫苗造假事件,股票价格连续32个交易日跌停,并已暂停上市。投资者亦可参考这一事件,通过有效分散降低组合风险。

  港股:恒生指数高开,午盘报30,084.73,涨0.58%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(EWJ)涨1.37%。点此查看亚洲股市行情。

  第五次中日经济高层对话14日在北京举行。据日本NHK电视台报道,日本派出了6名阁僚参加这一对话会,对话从北京时间下午4时开始进行了3个多小时。香港《南华早报》14日称,此次中日经济高层对话举行的背景是美中贸易摩擦正进入谈判尾声,美日贸易摩擦可能将起。

  [美欧股市]标普500逼近历史高点

  美股:上周,标普500指数(.INX)涨0.51%,周五收报2907.41,据历史高点2940.91仅约1.15%,此外,道指(.DJI)累计下跌0.05%,纳指(.IXIC)上涨0.57%。点此查看主要资产代理行情。

  美股三大股指2018年1月26日以来走势(收盘线)(来源:某媒体财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数上涨。

  标普500指数及构成板块周涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:某媒体财经)

  周日,特朗普再度在推特发声斥责美联储(Fed),称如果美联储能“恰当地”完成工作,美股会上涨5,000到10,000点,GDP在几无通胀情况下本应远超4%。特朗普还表示,“量化紧缩”是一个杀手,应该采取完全相反的政策措施。

  自去年四季度美股下跌以来,特朗普一再指责美联储主席鲍威尔(Jerome Powell),称前几次加息拖累了经济迈向繁荣的脚步。

  周六,IMF和WBG联合举办的春季年会上,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)在发布会上表示,“如果中央银行不独立,那么人们可能会认为货币政策决策是遵循政治考量的,而不是对经济前景的客观评估。在管辖范围内,中央银行们应该有权自由选择什么是最佳的方式。”

  IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)周六也被问及了央行独立性问题。拉加德表示,一直以来,独立性对央行有极大裨益,未来也是如此。

  北京时间15日早间消息,据某机构,华为CEO任正非表示,在向智能手机竞争对手出售高速5G芯片和其它芯片方面,华为持“开放态度”,其中也包括苹果公司(AAPL)。这表明这家中国科技巨头对其自身知识产权的态度发生了重大转变。

  苹果尚未发布能够支持5G的设备。该公司以前在iPhone中使用高通(QCOM)和英特尔(INTC)的调制解调器,但其最新设备仅使用后者的芯片。苹果和高通陷入了与专利相关的一系列法律诉讼。

  高通有一款可以支持5G的调制解调器,而英特尔的产品预计在2020年之前不会上市。这意味着如果苹果想要在今年发布一款5G手机,华为可能成为一种可行的选择。

  苹果拒绝对此置评。

  已公布一季报的23家美股公司在电话会议中提及的主要负面影响因素分别是汇率、工资和原材料,其它还包括天气、欧洲、贸易摩擦等因素(来源:FactSet、某媒体财经整理)

  ??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,纽约联储制造业指数;周三,一季度中国GDP,3月中国规模以上工业增加值,3月欧元区、英国CPI,英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话;周四,3月美国核心零售销售,4月美国费城联储制造业指数、德国制造业PMI,美联储褐皮书(Beige Book);周五,美、英、德市场因耶稣受难日休市。

  ??本周将公布财报的大公司有:周一,花旗集团(C),高盛集团(GS),嘉信(SCHW);周二,奈飞(NFLX)(盘后),美国银行(BAC),贝莱德(BLK);周三,摩根士丹利(MS);周四,美国运通(AXP)。

  欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.56%,英国富时100指数(02847)跌0.54%,法国CAC 40指数涨0.17%。点此查阅英股实时行情。

  英国最大反对党工党领袖杰里米-科尔宾(Jeremy Corbyn)面临的压力日益增加。党内要员要求他明确推动就脱欧协议举行公投的立场,以免工党在即将举行的欧洲议会选举中失利以及在国内选举中失去“年轻一代”的支持。

  媒体13日报道,欧洲议会工党议员领导人理查德·科比特发出警告,如果英国参与欧洲议会选举,工党却不在竞选主张中推动脱欧协议公投,无异于把选票拱手相让;相反,“如果明确提议(就脱欧协议)做一次确认投票,我们会取得好成绩”。

  《卫报》报道,包括科比特在内的工党要员认为,如果继续立场模糊,工党将失去“年轻一代”数以百万计选票。这些选民可能转而支持明确“留欧”的政党,如自由民主党、绿党和“改变英国”。“改变英国”是新政党,由从工党和执政党保守党退党的英国议会下院议员组建。

  英国2016年6月23日经由公民投票决定脱离欧盟,原定今年3月29日正式脱欧。只是,英国与欧盟去年11月达成的脱欧协议三度遭议会下院否决,双方11日同意延期脱欧最多6个月至今年10月31日。欧洲理事会说,英国10月31日以前不能有破坏欧盟及其机构正常运行的行为;英方如果5月22日以前没有批准脱欧协议,必须根据欧盟法律参与定于5月23日举行的欧洲议会选举。

  英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)为物色英国央行(BoE)行长卡尼(Mark Carney)的继任者开了发令枪,但对英国脱欧的担忧可能令一些潜在角逐者保持观望态度。

  英国和其他国家不同,会公开邀请全球候选人参与英国央行行长职位的角逐。不过,作为首位非英国籍央行行长,卡尼的任期被视为英国金融外交的成功典范,英国政府也热衷于在脱欧后推销其所谓的“全球化英国”概念。

  哈蒙德上周在IMF/WBG春季会议上对媒体称,物色新行长的进程“已启动”。卡尼的继任者很可能是出席此次会议的数千名代表中的一员。

  卡尼将于明年2月1日结束逾六年的任期,届时该职位将空缺。在担任英国央行行长前,卡尼曾担任加拿大央行行长五年。

  自2013年7月担任英国央行行长以来,卡尼在2016年10月和2018年9月两次推迟离任时间,以帮助英国为脱欧做准备。卡尼第二次推迟任期时,寻找继任者的进程已经开始,而且哈蒙德曾明确表示,他愿意接受下任央行行长来自其他国家。

  这次卡尼表示,他无意继续留任英国央行行长,即便英国脱欧期限最近又推迟到10月31日。

  [汇率]美元结束三周连涨

  周一,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7112,调升108点(pips)。

  截至北京时间10:21,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.93。

  周五,贸易加权美元指数收报96.93,周跌0.5%,结束三周连涨。

  渣打银行财富管理今日发布简报称,上周五众多资产市场的积极情绪令避险货币受压,美元、日元(USD/JPY)(FXY)和瑞士法郎(FXF)均走弱。欧元(EUR/USD)(FXE)、澳元(AUD/USD)(FXA)和纽元(NZD/USD)成为主要货币中表现较好的货币。中国数据显示3月份信贷增幅明显高于预期,新增贷款和社会融资总额数据提振了那些受益于与中国出口相关贸易流动的货币。美国企业业绩有好开始亦进一步支持了广泛的投资情绪。

  编者注:某媒体外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  [利率]美债利率上周回升

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:44,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周五收报2.56%,周升6BP(0.06个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.4%,上涨5BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周五收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差报16BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,达到十一年来最低水平。

  [贵金属]金价跌破1300美元

  美东时间周五,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合约收报1293.5美元,周跌0.19%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  据Kitco上周五发布的每周黄金调查,在对本周黄金走势(XAU)的调查中,华尔街出现多空分歧。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有6人或38%认为本周黄金将会上涨,有6人或38%认为本周黄金将会盘整,4人或25%认为将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商、投行、期货交易员及技术分析师。

  [大宗商品]“聪明资金”连续八周押注油价上涨

  周五,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于71.55美元,周涨1.52%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于63.76美元,周涨0.79%。

  根据CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至4月9日,NYMEX WTI原油期货投机净多仓连续八周上升,ICE Brent原油期货投机净多仓连续五周上升。这一变化显示了有“聪明资金”之称的投机资金正押注油价走高。

  NYMEX WTI原油期货投机净多仓连续八周上升(来源:CFTC、Tradingster、某媒体财经整理)

  油服公司贝克休斯(BHGE)周五公布,美国周度活跃原油钻井设备(OIH)总数量为833台,较上一周增加2台,连续两周增加。此前,这一读数连续六周下降。

  截至收盘,INE中国原油期货主力合约SC0报471.8元,较周五结算价跌0.99%。周五夜盘,该合约高开震荡。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  [加密货币]比特币升至5000美元上方

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:06,比特币(BTC)现货价格报5165美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  周评:A股“经济底”渐行渐近 美股财报迎开门红

  持仓报告:“聪明资金”连续八周押注油价上涨